Americanos azedando no leite - famosas marcas de laticínios, produtos podem desaparecer
As recentes falências do Capítulo 11 de dois grandes produtores de leite, Dean Foods e Borden Dairy, mostraram como um declínio acentuado nas vendas de leite representa uma ameaça existencial para as principais marcas de laticínios, como Land O ’Lakes e TruMoo.
Os americanos azedaram com o leite tradicional, e a precipitação está se espalhando pelo corredor dos laticínios.
À medida que os consumidores se voltam cada vez mais para alternativas ao leite e milhares de fazendas de leite estão em colapso , os produtores de leite também estão vacilando, colocando em risco milhares de empregos e ameaçando suas marcas.
As recentes falências do Capítulo 11 de dois grandes produtores de leite, Dean Foods e Borden Dairy, mostraram como um declínio acentuado nas vendas de leite representa uma ameaça existencial para as principais marcas de laticínios, como Land O ’Lakes e TruMoo.
O consumo de leite lácteo caiu cerca de 41% de 1975 a 2018, caindo de 247 libras por pessoa anualmente para 146 libras, ou cerca de 17 galões, de acordo com o Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas do Departamento de Agricultura.
Mudanças nos hábitos de café da manhã, desejo por bebidas mais saudáveis e preocupações ambientais são fatores-chave. Bebidas alternativas à base de amêndoas, soja, cocos, aveia e outros produtos estão florescendo e minando o leite.
Muitos consumidores olham para o leite e veem alto teor de gordura, colesterol alto. Eles podem ter preocupações sobre a forma como o leite foi produzido, disse o analista Devin Savaskan da IBISWorld, que monitora a indústria de laticínios. Você vê muitas pessoas mudando para uma dieta totalmente baseada em vegetais e isso só vai continuar a diminuir a popularidade do leite.
O CEO da Borden Dairy, Tony Sarsam, defendeu o leite lácteo como saudável, mas disse que as empresas de leite tradicionais não mudaram o suficiente para responder à forma como os americanos estão tomando café da manhã, em particular.
Um novo menu de café da manhã
O café da manhã era dominado por uma tigela de cereais e um copo de suco de laranja há 50 anos. E não é assim que as pessoas estão tomando café da manhã hoje, disse ele em uma entrevista ao USA TODAY.
As tendências contribuíram para uma crise financeira nas fazendas de leite por anos. Mais de 94.000 fazendas leiteiras familiares fecharam de 1992 a 2018, de acordo com a National Farmers Union .
Parte do problema é que mesmo com o desaparecimento das fazendas leiteiras, a produção geral de leite aumentou - em parte devido a técnicas aprimoradas de ordenha de vacas - que inundou o mercado com leite.
Agora, após vários anos de queda de preços devido ao excesso de oferta, os produtores aumentaram os preços do leite para tentar compensar suas próprias perdas. Em novembro, o mês mais recente em que havia dados disponíveis, o preço do leite cru era de US $ 21 por 100 libras, um aumento de 22% em relação a novembro de 2018, de acordo com o USDA .
Mas o preço médio de varejo do leite integral e 2% do leite subiu apenas 4% durante esse período. Isso significa que os lucros estão caindo para processadores de leite como Dean e Borden, comprometendo sua capacidade de pagar dívidas substanciais.
Além do mais, as empresas de leite de marca estão enfrentando uma competição acirrada de concorrentes de marca própria. Os varejistas estão cada vez mais vendendo seu leite de marca própria com desconto para atrair os clientes para a loja, de acordo com Dean Foods.
O Walmart no início de 2018, por exemplo, abriu uma fábrica de laticínios em Indiana, que custou à Dean Foods cerca de 100 milhões de galões em vendas, de acordo com um processo judicial da Dean Foods. O Walmart e suas subsidiárias, incluindo o Sam’s Club, responderam por 15,3% das vendas da Dean Foods em 2018.
Não há compradores de leite suficientes para sustentar a quantidade de produção no mercado, disse Arun Sundaram, analista da CFRA Research que acompanha a agricultura.
A turbulência representa uma séria ameaça às marcas que ocuparam os refrigeradores americanos por décadas, disse ele.
Dean Foods, Borden Dairy vacilar
Para empresas como a Dean Foods, cujas mais de 50 marcas incluem DairyPure, TruMoo, Land O ’Lakes e Country Fresh - a competição cada vez mais intensa provou ser especialmente prejudicial.
A empresa sediada em Dallas, que foi fundada em 1925 e tem cerca de 15.000 funcionários e 58 fábricas em 29 estados, está negociando uma venda potencial para uma cooperativa nacional de Dairy Farmers of America desde o pedido de concordata de Dean em 12 de novembro. Ambas as organizações confirmou que eles continuam a buscar um acordo.
As vendas de leite fluido representam 67% dos negócios da Dean Foods, que também abastece escolas, empreiteiros e redes de restaurantes como McDonald's, Panera, Taco Bell e Starbucks, disse o CFO da Dean Foods, Gary Rahlfs, em um processo judicial. Mas as vendas de leite fluido caíram 5,8% em 2018 e 4,2% em 2017, disse Rahlfs.
Até que um acordo seja fechado com a Dairy Farmers of America, continuaremos operando nossos negócios como de costume, disse Dean Foods em um comunicado em resposta às perguntas do USA TODAY.
Com os passivos de pensão e outras dívidas também se acumulando, a Dean Foods estava quase sem dinheiro quando entrou com um pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, para evitar a fuga de clientes potencialmente ruinosa, disse a empresa em um processo judicial em novembro.
Se uma crise de dinheiro impedisse Dean de entregar leite, isso significaria que refeitórios de escolas, cafés e mercearias em toda a América poderiam enfrentar semanas sem caixas para suas bandejas de lanche, leite para seu café ou galões para suas geladeiras, disse Dean Foods no arquivamento.
Borden - cujas raízes remontam a 1861 e é conhecida por seu mascote Elsie the Cow - foi a maior empresa de laticínios do mundo na década de 1980, de acordo com um processo judicial. Mas a empresa enfrentou problemas financeiros na década de 1990, foi vendida para a KKR por US $ 2 bilhões em 1995 e vendeu muitas de suas divisões e marcas.
Hoje, a Borden Dairy fabrica leite de marca e de marca própria, leitelho, molhos, sucos e outras bebidas com sabor.
Para diversificar sua receita, a empresa criou novos produtos como uma bebida láctea com sabor de alta proteína chamada Kid Builder, bem como Gingerbread Egg Nog e novos molhos refrigerados.
Mesmo assim, leite e creme fluidos representaram 92% das vendas de cerca de US $ 1,2 bilhão da empresa em 2018. Com quase 3.300 funcionários, Borden opera 12 fábricas e tem vendas concentradas no sudeste dos Estados Unidos. Além das mercearias Walmart e Kroger, a empresa fornece leite para redes como Dairy Queen, Dunkin 'e Starbucks.
Preços sobem
Mas Sarsam, CEO da Borden, disse ao USA TODAY que o preço do leite cru, que os produtores de leite compram de fazendas leiteiras, aumentou 30% desde que ele ingressou na empresa em maio de 2018. Ele culpou o que chamou de monopólios do leite, na forma de co- ops, por conspirar para aumentar os preços a um grande custo para nós.
Ele disse que o comportamento anticompetitivo é uma função de políticas regulatórias desatualizadas decorrentes da Depressão, quando uma fazenda leiteira média tinha apenas quatro vacas. Hoje, disse ele, quatro cooperativas controlam quase metade do fornecimento de leite do país.
Sarsam disse que a Dairy Farmers of America não deve ser autorizada a concluir um acordo para adquirir a rival Dean Foods da Borden.
Isso provavelmente teria o efeito de eliminar outros concorrentes do mercado, disse ele.
A vice-presidente executiva da Dairy Farmers of America, Monica Massey, rejeitou a afirmação de que as cooperativas de leite do país, das quais são as maiores, estão pressionando os produtores de leite por meio de ações anticompetitivas.
Esta é uma afirmação infundada, disse Massey. Culpar as cooperativas pelos negócios de outras empresas é injusto.
O Departamento de Justiça pediu informações à Dean Foods sobre seu possível acordo com a Dairy Farmer of America e outras transações possíveis em consideração, confirmou a porta-voz da Dean Foods, Anne Divjak, por e-mail.
É rotina para o DOJ analisar transações em potencial e, como parte dessa análise, entrar em contato com os clientes para avaliar suas reações, disse Divjak. Dean está cooperando com o DOJ respondendo às suas perguntas. Dean acredita que uma transação com a DFA seria pró-competitiva e benéfica tanto para fazendeiros quanto para consumidores.
Alternativas representam desafios
Com certeza, nem tudo são más notícias para a indústria de laticínios. O consumo de queijo e manteiga atingiu níveis históricos, de acordo com o Departamento de Agricultura. E 94% dos lares americanos continuam a comprar leite, de acordo com o Dairy Farmers of America.
Além disso, as vendas de certos tipos de leite - ou seja, leite integral, variedades aromatizadas e leites filtrados - têm aumentado.
Temos uma história muito positiva para contar sobre os laticínios, disse Michael Dykes, CEO da International Dairy Foods Association. Os consumidores estão consumindo produtos lácteos e nossa indústria está crescendo.
Ele disse que o papel do leite alternativo em minar os produtores de leite tem sido exagerado, principalmente pela mídia. Ele apontou várias formas de água como um concorrente mais significativo.
Em 2019, o leite lácteo foi responsável por cerca de um terço da receita de US $ 107 bilhões da indústria de laticínios, um número que inclui queijo e iogurte, de acordo com estimativas do IBISWorld
Em contraste, as alternativas ao leite totalizaram cerca de US $ 2,3 bilhões em receita.
Mas a indústria de laticínios está transbordando de empresas que lutam por uma fatia de um bolo que está encolhendo. Havia cerca de 822 empresas da indústria de laticínios em 2019, em comparação com apenas 18 no espaço de alternativas, de acordo com a IBISWorld.
Em 2018, as vendas de bebidas alternativas lácteas aumentaram 9%, de acordo com a Associação de Alimentos Baseados em Plantas . O leite de amêndoa representa mais de dois terços do mercado de leite alternativo, de acordo com a IBISWorld.
Em um processo judicial, Dean Foods reconheceu que o aumento da concorrência de uma ampla variedade de fontes, incluindo marcas próprias e produtos alternativos, minou seus negócios.
Algumas empresas estão adotando uma abordagem do tipo se-você-não-consegue-bater-junte-se.
Em 2016, a Elmhurst Dairy, sediada em Nova York, fechou as portas após mais de 90 anos de vendas de leite. Na esteira do fechamento, Henry Schwartz, filho do fundador da empresa, iniciou a Elmhurst 1925 para se concentrar em leites vegetais em parceria com a cientista Cheryl Mitchell.
Após cerca de três anos no mercado, Elmhurst 1925 tem bebidas em 6.000 lojas, incluindo sua bebida mais popular, leite de amêndoa sem açúcar.
Essa é realmente a maneira que eles deveriam estar pensando, disse o diretor de marketing da Elmhurst 1925, Peter Truby, sobre as empresas tradicionais de leite. Eles realmente deveriam tentar diversificar.
As principais empresas de leite estão adotando uma abordagem mais combativa.
Não chame isso de 'leite'
Dean Foods, Borden Dairy, Dairy Farmers of America e outros estão empreendendo uma campanha para proibir os fabricantes de bebidas alternativas de usar o termo leite para descrever suas bebidas.
Existem produtos à base de plantas chamados 'leite' nas prateleiras dos supermercados hoje que não incluem uma única gota de laticínios, disse Eric Beringause, CEO da Dean Foods, em uma declaração ao USA TODAY. Pior ainda, os consumidores estão sendo induzidos ao erro de acreditar que esses produtos de imitação são tão saudáveis quanto seus produtos lácteos.
A empresa pediu que a Food and Drug Administration imponha regulamentações de Padrões de Identidade que reservem a terminologia dos laticínios para os laticínios tradicionais.
O FDA está avaliando uma possível atualização dos padrões com base nas tendências de marketing modernas, mas se recusou a comentar sobre o registro desta história.
O analista da IBISWorld, Savaskan, está cético de que as empresas de laticínios irão prevalecer, dizendo que seus esforços têm sido mais ou menos malsucedidos até agora.
Todos os lados concordam que os americanos estão cada vez mais interessados em bebidas saudáveis nos últimos anos. O que eles não concordam é quais bebidas são mais saudáveis.
Mas o argumento é quase irrelevante, disse Savaskan.
As pessoas vão mudar seus gostos com base no que veem, sentem e no que ouvem, disse ele.
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