Abbott Labs vai gastar US $ 19,3 bilhões para comprar a St. Jude Medical
A Abbott Laboratories vai gastar US $ 19,3 bilhões para comprar a St. Jude Medical Inc. em um negócio de ações à vista que visa fortalecer a participação do fabricante de dispositivos médicos em cuidados cardiovasculares.
As ações da Abbott, com sede em North Chicago, Illinois, despencaram, enquanto a St. Jude disparou na quinta-feira de manhã, depois que as empresas anunciaram o negócio.
A empresa combinada oferecerá dispositivos em quase todas as áreas de cuidados cardiovasculares, competindo diretamente com os líderes da indústria Medtronic Inc. e Boston Scientific Corp. Ela observou que a aquisição combinará os negócios de marca-passo e desfibrilador implantável St. Jude com o foco da Abbott em stents para abertura de artérias e produtos de reparo cardíaco.
Larry Biegelsen, analista da Wells Fargo, disse que o negócio faz sentido porque há muito pouca sobreposição entre as ofertas das empresas. O negócio combinado será mais capaz de competir com empresas maiores no espaço de dispositivos, incluindo Johnson & Johnson.
A Abbott disse que os acionistas da St. Jude receberão US $ 46,75 em dinheiro e uma parte das ações da Abbott para cada ação da St. Jude. A consideração total chega a cerca de US $ 85 por ação.
Isso representa um prêmio de 37 por cento sobre o preço de fechamento de $ 61,95 das ações da St. Jude na quarta-feira.
O valor do negócio totaliza US $ 25 bilhões com base no preço recente das ações da Abbott e assumindo cerca de US $ 5,7 bilhões em dívidas da St. Jude.
A Abbott fabrica dispositivos médicos e medicamentos genéricos, mas fórmulas infantis e bebidas nutricionais, que incluem as marcas Similac, Assegurar e Pedialyte, constituem o maior negócio da empresa. Em fevereiro, a Abbott disse que gastaria US $ 4,8 bilhões na Alere Inc. para expandir seus negócios de exames médicos.
A experiência da St. Jude na venda de implantes médicos para hospitais deve abrir novas oportunidades e ajudar a impulsionar as vendas dos dispositivos da Abbott, de acordo com a analista da Leerink Swann, Danielle Antalffy.
O negócio de dispositivos da Abbott foi sub-dimensionado, gerando baixo desempenho nos últimos anos, afirma Antalffy, em uma nota aos investidores.
A Abbott disse que os conselhos de ambas as empresas aprovaram o acordo para a St. Jude, com sede em St. Paul, Minnesota. As empresas esperam que o negócio seja fechado no quarto trimestre, mas a aquisição ainda deve ser analisada pelos reguladores e aprovada pelos acionistas da St. Jude.
As ações da Abbott caíram mais de 6 por cento, para US $ 41,24 nas negociações, enquanto as da St. Jude saltaram mais de 27 por cento, ou US $ 17,32, para US $ 79,27.
As ações da Abbott caíram cerca de 2 por cento até agora este ano, no fechamento de quarta-feira, enquanto as ações da St. Jude subiram menos de 1 por cento.
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